Guía Completa: Domina los Flujos de Automatización para Optimizar Procesos

¿Qué son los Flujos de Automatización?

Los Flujos de Automatización son un conjunto predefinido de automatizaciones útiles que hemos desarrollado para casos de uso comunes. Por ejemplo, es posible que desees eliminar contactos después de cierto período de tiempo.

Puedes habilitar un Flujo de Automatización preestablecido con solo unos pocos clics, en lugar de tener que crear manualmente la automatización desde cero.

Requisitos de los Flujos de Automatización

Algunos de los Flujos de Automatización requieren trabajos cron para ejecutarse y realizar sus acciones. Todos los Flujos de Automatización utilizan el sistema cron para ejecutarse.

Debido a esto, debes tener habilitado un cron en el servidor que asegure que tu sitio reciba regularmente una vista de página.  Además, la configuración de desactivar la interfaz de usuario debe estar desactivada, de lo contrario, el cron de no se ejecutará. 

Si nosotros configuramos tu CRM, no te preocupes, nosotros nos encargamos de esto.

Cómo Funcionan los Flujos

Accede a las Recetas de Automatización yendo a Herramientas > Automatizaciones desde el menú superior en cualquier página de administración del CRM, y haz clic en el botón "Flujos" en la parte superior derecha.

Desde allí, verás una lista de Flujos disponibles. La esquina inferior izquierda de cada Receta te muestra si la Receta está habilitada (activada) o deshabilitada (desactivada). La esquina inferior derecha de cada Receta te indica si requiere cron.

Para habilitar una Receta:

1. Haz clic en la Receta.
2. Haz clic en el botón "Activar".

Para deshabilitar una Receta:

1. Haz clic en la Receta.
2. Haz clic en el botón "Activado".

Una vez que la receta esté activada, se ejecutará automáticamente y te ahorrará tiempo de tener que crearla tú mismo.

Estadísticas de los Flujos de Automatización

Después de haber habilitado un Flujo, también verás las estadísticas de los flujos al hacer clic en el para verlo. Las estadísticas incluyen:

• Cuándo se creó el Flujo (generalmente es la fecha en que habilitamos la extensión de Automatizaciones, ya que fue cuando se crearon/instalaron los Flujos en el sitio)
• La última vez que se ejecutó un Flujo
• Cuántas veces se ha ejecutado un Flujo

Ejecutar Manualmente una Receta

Mientras visualizas un Flujo, puedes hacer clic en el botón "Ejecutar Ahora" para forzar la ejecución del mismo. Esto puede ser útil si quieres que algo suceda sin esperar a la próxima ejecución automatizada.

Aunque los Flujos facilitan un poco las cosas, no estás limitado a usar solo Flujos de Automatización preestablecidas. También puedes crear tantas Automatizaciones personalizadas como desees.

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